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　　近期，A股市场热闹非凡，交易活跃度显著提升。自7月17日起，上证指数便开启了一轮凌厉的上涨攻势，短短5个交易日内便迅速攀升至3600点附近，并在7月23日成功突破这一整数关口。值得一提的是，此次指数从3500点关口跃升至3600点，仅耗时10个交易日，市场情绪持续高涨，投资者信心倍增。在此期间，半导体板块表现尤为抢眼，多只半导体芯片股集体发力，股价直线拉升，为半导体行业的投资者送上了一份丰厚的“红包”。

　　近年来，随着AI大模型、5G、云计算、物联网等新兴技术蓬勃发展，半导体市场呈现出良好的增长态势，。据世界半导体贸易统计协会预测，2025年全球半导体市场规模将达到6971亿美元，实现11.2%的稳健增长。而根据第三方弗若斯特沙利文报告，全球端侧AI市场规模预计将从2025年的3219亿元增长至2029年的12,230亿元，复合年增长率高达39.6%。与此同时，中国的端侧AI市场也将从2025年的802亿元攀升至2029年的3,077亿元，复合年增长率高达39.9%，长期需求前景乐观。

　　需求端，半导体行业国产替代逻辑持续演绎。2022年以来美国对中国半导体产业的技术封锁不断加剧，今年1月，美国商务部工业与安全局(BIS)发布新规，限制16nm/14nm及以下先进制程芯片出口。 5月美国政府实质性切断部分半导体设计软件对华出口，面对制裁，中国半导体产业展现出惊人的抗压能力。近年来，中国国产AI芯片取得了显著进展，国内很多厂商的部分旗舰产品在算力方面已经接近或对标国际领先产品，增强了国内半导体供应链的自主可控性。此外，随着国家政策支持和市场需求的双重驱动，越来越多的企业开始倾向于采用国产半导体产品，进一步推动了国产化替代的步伐。

　　政策层面，政府陆续颁布多项鼓励政策，为半导体行业的发展注入强劲动力。工信部7月11日发布信息化和工业化融合2025年工作要点。其中提到加强人工智能技术在工业领域的深度融合应用。地方政府也积极跟进，上海发布的《下一代显示产业高质量发展行动方案》中，明确提出了对MicroLED芯片、智能眼镜主控芯片研发的支持，并强化了产业链的协同合作。此外，大基金三期重点注资半导体设备/材料领域，北京、上海等地也配套设立了专项基金，进一步加速了国产设备商的市场份额提升。

　　风险提示：基金有风险，投资需谨慎。基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。我国基金运作时间较短，不能反映股市发展的所有阶段。基金的过往业绩及其净值高低并不预示其未来业绩表现，基金管理人管理的其他基金的业绩并不构成对基金业绩表现的保证。基金管理人提醒您基金投资的“买者自负”原则，在做出投资决策后，基金运营状况与基金净值变化引致的投资风险，由您自行负担。基金管理人、基金托管人、基金销售机构及相关机构不对基金投资收益做出任何承诺或保证。您在做出投资决策之前，请仔细阅读基金合同、基金招募说明书和基金产品资料概要等产品法律文件和风险揭示书，充分认识基金的风险收益特征和产品特性，认真考虑基金存在的各项风险因素，并根据自身的投资目的、投资期限、投资经验、资产状况等因素充分考虑自身的风险承受能力，在了解产品情况及销售适当性意见的基础上，理性判断并谨慎做出投资决策。

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